Servicio integral de Family Office para garantizar la correcta gestión y preservación del patrimonio familiar a lo largo del tiempo.
El patrimonio familiar requiere de una gestión profesional, estructurada y eficiente para asegurar su continuidad a través de generaciones. La planificación patrimonial integral permite optimizar la estructura financiera, garantizando el cumplimiento de los objetivos de cada familia.
Evaluamos su situación patrimonial actual.
Diseñamos una estrategia patrimonial personalizada que cumpla los objetivos a largo plazo de la familia, optimizando a su vez la estructura financiera y fiscal.
Definición de asignación estratégica de activos y diseño de la política de inversión.
Análisis de proveedores y propuesta de las mejores alternativas.
Optimización de condiciones: Negociación con entidades financieras para obtener las mejores condiciones.
Control de costes, rentabilidades y riesgos.
Monitorización y control continuo del desempeño de los gestores externos.
Análisis de alternativas de inversión (activos financieros, inmobiliarios y alternativos).
Informe de posición, evolución, análisis de rentabilidad y riesgos de todas sus inversiones.
Diseño de un protocolo y sistema de gobierno familiar que asegure la continuidad y preservación del patrimonio a través de generaciones.
Preparación y formación a las nuevas generaciones para garantizar la cohesión y una sucesión eficiente.
Nos ocupamos de la administración de asuntos familiares para su tranquilidad. Gestión de asuntos patrimoniales con un enfoque profesional.
Auditoría y supervisión: Evaluación del cumplimiento normativo para prevenir contingencias legales.
Búsqueda de proveedores especializados en areas normativas específicas.